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        中國新能源汽車市場2020年上半年動力電池裝機量基本情況

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        信息摘要:作為新能源汽車發展的基石,隨著全球車企電動化轉型的加速,有潛力的動力電池企業再次得到眾多國際車企的厚愛。

        本田投資寧德時代,戴姆勒投資孚能,大眾投資國軒高科最近,國內動力電池界風起云涌。

        作為新能源汽車發展的基石,隨著全球車企電動化轉型的加速,有潛力的動力電池企業再次得到眾多國際車企的厚愛。

        受新冠肺炎疫情、國家補貼退坡等因素影響,今年上半年,中國國內新能源汽車產量及動力電池裝機量同比均降幅較大,產品結構開始調整。

        7月10日,工信部數據顯示,今年上半年國內新能源汽車產量約35.2萬輛,同比下降42.2%。

        有59家企業實現裝機,動力電池裝機量約17.5GWh,同比下降41.7%;其中排名前20名的企業裝機量達17.3GMh,占比98.7%;前10名企業的裝機量占比93.7%,較上年同期提升6.3%;前三名寧德時代、LG化學、比亞迪的裝機量占比達77.1%,呈現進一步向頭部企業集中的趨勢。

        同時,動力電池企業排行榜頭部結構也發生了變化,從2019上半年寧德時代(44.3%)和比亞迪(24.5%)的雙雄會,變成寧德時代(48.7%)、LG化學(14.2%)、比亞迪(14.2%)的三足鼎立。

        比較明顯的趨勢是,合資品牌的裝機量上升明顯。在2019年上半年動力電池市場上,合資品牌的裝機量只有4%的市場份額,但是到今年上半年飆升到30.27%,其中特斯拉占了新能源汽車銷量的21%,而為其提供電池的LG化學和松下給搶走動力電池市場16%的份額。

        今年上半年中國市場排名前十企業中,裝機量同比實現增長的企業僅有4家,分別是LG化學、中航鋰電、松下、塔菲爾,其中LG化學漲幅為44764.1%,松下增長了730.5%,塔菲爾增長了14.7%。其余6家企業同比均為負增長,比亞迪、力神、億緯鋰能下降最嚴重,降幅分別為66.4%、62.8%和62.8%。

        外資電池生產企業的加速滲透,使我國動力電池市場格局發生較大變量。LG化學、松下在今年特斯拉實現國產后,在中國市場實現裝機量大幅增長,躋身中國國內裝機量前十陣營。LG化學趕超比亞迪,位居第二名,松下名列第七。

        與2019年同期相比,除寧德時代的名次仍在榜首,其他企業名次均有變化,中航鋰電升幅最大,從第八升至第四;力神降幅最大,從第四降至第八。比亞迪從第二跌至第三,國軒高科從第三降至第五,億緯鋰能從第五降到第六,時代上汽從第七降至第九。而孚能科技、比克、多氟多被淘汰出前十。

        各動力電池企業在中國新能源汽車市場今年上半年裝機量的基本情況如下:

        寧德時代:裝機量8511.3MWh,市占率近50%,穩居第一。產品覆蓋乘用車、客車、專用車領域,配套前五企業為蔚來、廣汽、理想、威馬、小鵬,并為一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現代等合資品牌配套。

        寧德時代還與特斯拉、本田、現代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國際車企達成動力電池方面合作。7月開始,寧德時代正式向特斯拉供貨。

        LG化學:裝機量2488.8 MWh,市占率14.2%,超過比亞迪,位居榜眼。其產品主要為國產Model 3配套,也為上汽通用新能源車型配套。最新消息是,特斯拉要求增加電池供應,LG化學計劃今年在其韓國工廠開始為特斯拉生產電池。當前國產Model 3電池由其南京電池工廠供應。

        比亞迪:裝機量為2477.2 MWh,市占率14.2%。比亞迪覆蓋乘用車、客車、貨車多領域,除為自己的6.08萬輛新能源汽車配套電池外,還外供長安汽車、長安福特、金康。

        中航鋰電:裝機量為760.0MWh,同比增長53.6%,排在了寧德時代、LG化學和比亞迪之后。中航鋰電目前專注于乘用車領域,配套客戶主要集中在重慶長安、廣汽乘用車、金康新能源。

        國軒高科:裝機量661MWh,位居第五。產品以乘用車用電池為主,配套前五車企依次為北汽新能源、奇瑞汽車、江淮新能源、長安汽車、上汽通用五菱。近期大眾投資約11億歐元成為國軒高科大股東,國軒高科未來將成為大眾汽車的認證電池供應商。

        松下:裝機量362.36MWh,位居第六。目前松下主要為特斯拉、廣汽豐田和天津一汽豐田3家車企配套。近期松下與特斯拉再度與特斯拉簽署一份為期3年的定價協議,涉及內達華州超級工廠生產和供應電芯,并規定了松下的產能及特斯拉前兩年的購買數量。

        億緯鋰能:裝機量326.87MWh,位于國內動力電池裝機量第七。其動力電池客戶主要集中商用車領域,尤其是專用車領域。其裝機量排名靠前的車企主要有南京金龍、東風、合眾等。

        力神:上半年電池裝機量299.4MWh,排名第八。其電池乘用車裝機量占據大半,乘用車客戶主要是上汽通用五菱、江淮汽車。此外,力神還在儲能、基站等領域進行了市場開拓。

        塔菲爾:裝機量為235.1MWh,排名從去年同期的第十九躍升到第九,是今年動力電池界名副其實的黑馬。其市場集中在乘用車領域,威馬汽車是其最大客戶,其次是河南速達,還有東風柳汽、濰柴、野馬等。

        時代上汽:裝機電量175MWh,位列第十。作為寧德時代與上汽集團的合資公司,時代上汽主要為上汽系旗下新能源車型配套,包括上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾等。

        2020年新冠肺炎疫情之下,國家和地方政府多次出臺政策支持汽車消費特別是新能源汽車的消費,如延長補貼期限、放寬購車指標等,購車需求逐步恢復,動力電池市場再次活躍。

        國際車企紛紛入局攪動市場,瞄準出貨量排名靠前的動力電池企業,新一輪動力電池市場競爭格局將更加撲朔迷離。

        同時,在提升能量密度改善性價比和保障電池安全的前提下、電池技術有了進一步發展。

        今年上半年,在電池材料方面,低鈷或無鈷化的三元鋰電池和四元鋰電池亮相,三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池再度出現安全之爭,固態電池也在逐漸走向商業化。

        在電池包裝形式方面,出現了提升體積能量比的CTP電池和刀片電池,在電池形狀上,動力電池廠商的選擇也呈多元化。

        隨著國內新能源汽車補貼標準的變化,能量密度更高的軟包電池目前似乎暫時占優,比如今年年初寧德時代、力神、國軒高科三家承擔新型鋰離子動力電池項目的企業,均選擇了軟包電池技術路線。

        但究竟圓柱、方形、軟包三種電池形狀,哪種才是未來的終極解決方案,還要看接下來的技術發展與市場檢驗。


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